傲农生物—饲料销量有所下滑,生猪出栏量大幅增长

时间:2019-09-08 来源: 历史

东北证券发布投资研究报告,评级为:

Ao Nong Bio()

事件:8月6日,该公司发布了2019年的半年度报告。 2019年上半年,公司实现营业收入27.11亿元,同比下降0.95%;实现归属于上市公司股东的净利润为2139.62万元,同比增长26.97%。

受该国生猪数量下降的影响,该公司的饲料销售额下降。 2019年上半年,公司共销售饲料74.49万吨,同比下降3.26%;饲料业务实现营业收入23亿元,同比下降9.45%。由于公司猪饲料销售下降,其他饲料的比例增加。公司饲料产品整体毛利率为13.33%,比去年同期下降1.56个百分点。由于其他饲料销售的增加并未弥补猪肉销售的下降,我们将公司的年度饲料销售收入从5%减少至10%。上半年,公司计提应收账款坏账约人民币1,400万元,库存折旧坏账准备人民币270万元。 1月至6月,母公司股东减记资产总额减少人民币11,980.9万元。

生猪数量大幅增加,农业毛利从负转为正。上半年,公司共售出337,700头生猪,同比增长69.11%。上半年,全国生猪价格呈上升趋势。全国22个省市仔猪平均价格为37.50元/公斤,同比上涨41.34%;生猪平均价格为14.33元/公斤,同比上涨20.35%。受公司生猪数量增加和仔猪价格上涨的影响,公司上半年实现养猪业收入3.48亿元,同比增长增加146.30%。该公司生猪销售的平均价格与去年相比增长了49%。与去年相比,平均总成本增加了25%。育种业务的毛利率为15.08%。 2019年上半年,公司继续推进生猪生产能力,通过收购和新核心领域提高母猪生产能力,提高母猪内部供应能力。此外,公司扩大了放养面积和放养规模,增加了育肥猪的数量。截至6月底,公司生产性生物资产较2018年末增加45.52%,较2019年第一季度末增长13.92%。公司能力建设稳步推进。

成本效益继续提高,销售费用进一步下降。 2019年上半年,公司继续推进成本效益,销售费用同比下降27.22%,销售费用率比2018年末下降1.13个百分点,为0.45个百分点低于2019年第一季度末。未来,该公司的饲料部门预计将进一步下滑。

风险提示:猪瘟和疾病,自然灾害,养猪生产不符合预期等。

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